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一季度股債業績并駕齊驅 廣發基金5只產品躋身同類前十

2019-04-01來源:中國基金網

  剛剛過去的一季度全球主要股市表現搶眼,A股更是迎來近四年的單季最高漲幅,上證指數大漲近24%。產品線完備、投資能力多元的廣發基金管理公司整體表現突出,旗下主動權益、固定收益、海外投資中均有基金業績領跑。

  銀河證券統計數據顯示,今年一季度,廣發基金旗下共有12只產品業績排在同類前10%,5只產品排在前十名。分投資方向來看,有8只A股權益基金,3只固定收益產品,1只QDII基金。

  廣發內需增長以38.90%的收益率排名第1;

  廣發深證100指數分級、廣發創業板ETF一季度收益率分別為39.13%和35.56%,分別排在同類第1和第6;

  債券型基金廣發聚鑫以17.96%的收益率在230只基金中排名2;

  廣發亞太中高收益債券以6.12%的收益率排在第2。

  絕對收益和相對排名雙雙領跑

  據銀河證券基金研究中心公布的一季度公募基金業績榜單,廣發基金旗下51只主動權益類基金平均收益率達到23.60%,有19只基金收益超過30%,7只基金收益超35%,彰顯了突出的主動管理能力。

  其中,廣發聚瑞混合以41.24%的收益率居首,排名同類第21/415位,相較業績比較基準取得了18.44%的超額收益率。

  不僅絕對收益能力突出,廣發基金旗下主動權益類基金相對排名也在同類領先。

  其中,廣發內需增長混合以38.90%的成績在同類61只基金中排名第1。在2018年基金四季報中,廣發內需增長基金經理王明旭就明確表示,股票市場大概率會有一波有力度的向上行情,并及時提高了組合倉位比例。

  廣發創新升級和廣發競爭優勢分別以34.77%和33.66%的收益率在458只同類基金排名第28和第36位,廣發新興產業、廣發多因子則分別名列457只同類基金第30和第34位,收益率分別達到38.00%和37.51%。過去三年,廣發競爭優勢累計回報31.11%,在131只同類基金中排在第15位。

  被動權益基金中,廣發基金旗下共有16只產品收益率超過30%,有9只產品排名同類前十名。其中,廣發信息技術ETF、廣發信息技術ETF聯接分別以44.08%和41.01%的收益率排在同類基金第6名和第4名。廣發深證100指數分級取得了39.13%的收益率,排在66只同類基金第1位,廣發創業板ETF收益率為35.56%,排名第6位。

  在固定收益和海外市場領域,廣發基金表現出彩,與權益領域互映生輝。

  廣發聚鑫債券交出了收益率為17.96%的好成績,在230只二級債基中排名第2,廣發集裕也在該類基金中實現12.0%的收益率,排在同類第15位。

  這表明廣發基金投研團隊在發揮固定收益資產優勢的基礎上,充分抓住了股市上漲收益,展現了基金經理出色的大類資產配置能力。此外,投向海外市場的產品中,廣發亞太中高債券以6.12%收益率排在QDII債券基金第2位。

  堅持價值投資 鍛造多元投資能力

  業內人士指出,廣發基金旗下產品業績多點開花,緣于基金管理人對多元投資能力的持續提升,持續鍛造主動權益、被動權益、固定收益、海外投資等領域的投資能力,尤其在主動投資領域細化投資風格,促進基金經理在能力圈內不斷精進投資能力。

  以權益投資為例,廣發基金近年來持續深耕主動權益投資能力鍛造,將公募投資團隊分為價值投資部、策略投資部、成長投資部,致力于讓不同風格的基金經理都聚焦于最擅長的領域,更專注地發現上市公司特定的投資價值。

  從一季度基金業績來看,廣發基金一季度有19只主動權益基金收益率超過30%,這些產品是由16位基金經理管理,實現了基金經理風格的兼容并包、博采眾長。

  例如,廣發聚瑞混合基金經理費逸以擅長中盤成長風格著稱,偏好至少2-3年業績歷史證明的成長股,對制造業升級和消費升級研究頗有心得。根據2018年基金年報,他在配置醫藥、金融、家電等防守性較強的個股的同時,還大幅增加了代表未來經濟增長新動力的5G、半導體、新能源汽車、云計算等行業。

  與之不同的是,廣發內需增長基金經理王明旭善于把握宏觀趨勢,自上而下把握配置機會。他在2018年年末即判斷,如果M1與廣義社融能夠確認觸底回升,信用利差能短期高位回落,股票市場大概率會有一波有力度的向上行情。他的加倉方向是與早周期相關的地產及相關產業鏈(家居、廚電)、汽車、券商等行業以及基本面不斷向上改善的養殖類公司。

  廣發新興產業精選、廣發制造業精選基金經理李巍擅長結合企業內在價值和市場價格進行行業輪動策略。他在一季度主要配置先進制造業中的光伏風電、5G、新能源汽車、半導體,與經濟關聯度低的大眾消費品,不受控費政策影響的醫療器械或服務、本身景氣度高且處于滲透率快速提升的云計算和企業級應用。

  財報季來臨 正是尋找α的好時機

  經過一季度上漲之后,廣發基金旗下多位績優基金經理對未來A股市場表現出一定的信心,但他們也提到,普漲行情可能出現分化。

  王明旭認為,隨著宏觀經濟面臨開工驗證,微觀上上市公司進入財報季,市場的主要矛盾可能回到盈利層面,市場可能從普漲格局到分化。如果后續確認社融企穩,信用傳導順暢,經濟可能階段性企穩,市場可能出現2019年的第二個大機會,結構以金融、周期和強周期消費為主。

  廣發新興產業、廣發制造業精選基金經理李巍則分析指出,中期看經濟有望于年內見底反彈,且政策明顯轉向、效果逐步顯現;股票市場PE估值有所恢復,但PB仍處于較低水平。

  雖然短期市場隨時面臨“春季躁動”和杠桿行情結束的風險,但長期市場上行空間依然具備,未來可積極尋找結構性機會,財報季來臨,正是尋找α的好時機。

  廣發聚瑞混合基金經理費逸也表達了類似的判斷。他認為,基本面上,經濟新舊能動轉換還在進程中,市場流動性保持寬松,后續指數震蕩概率大。

  二季度市場處在基本面的驗證期,盈利驗證超預期的個股有望繼續獲得超額收益,行業上看好醫藥、家電和大金融。二季度他將緊跟一季度業績的主線,檢驗持倉個股,去偽存真。

  廣發小盤成長、廣發創新升級基金經理劉格菘認為,未來一段時間內,在經濟下行趨勢確定,政策放松趨勢確定的宏觀背景下,需求邊際改善、需求逆勢擴張的行業,將會持續獲得超額收益,尤為看好自主可控科技方向的投資機會。

  “2019年大概率是中國科技行業爆發元年,未來三年可能會有一波波瀾壯闊的大行情,科技成長股走牛的時間會比較長?!?/p>

  劉格菘得出這個判斷的依據主要有兩點:一是從供給角度,中國科技企業已建立比較好的發展基礎:國產操作系統的應用大幅提升,芯片制造、芯片設計也有專門的生產工廠和設計團隊。

  二是從需求角度,國內科技企業生產的硬件和軟件已有比較好的應用需求,今年需求或有較大幅度地增長。他指出,基于國家信息安全角度的“整芯助魂”工程、基于企業經營安全角度國內企業供應鏈體系向國內轉移,這兩方面的需求將會帶動國內芯片設計、制造、設備以及軟件公司迎來5年以上的黃金成長周期。

  風險提示:本內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人購買基金時應詳細閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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