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聚焦投資能力圈 廣發基金上半年成績單亮眼

2019-07-02來源:今日頭條

  2019年上半年公募基金業績揭曉,廣發基金管理的主動權益基金交出靚麗的成績單。銀河證券統計顯示,今年上半年,廣發基金旗下55只主動權益基金平均回報23.45%,9只基金回報超過40%。從相對排名來看,有10只權益基金排在同類基金前10名。

  和而不同 百花齊放

  “和而不同,百花齊放?!边@是一位保險機構負責人對廣發基金主動權益表現的評價。廣發基金旗下三大權益部門——價值投資部、成長投資部、策略投資部都堅持價值投資,但投資風格和持倉偏好各有特色,上半年都取得不錯的成績。

  價值投資部 以投資老將傅友興領銜,5位基金經理的平均證券從業年限超過14年,平均管理年限8年。他們強調安全邊際,傾向于以低估的價格投資競爭壁壘強的優質企業,重視企業增長的質量、財務的穩健程度、組合的風險收益比。

  以廣發內需增長為例,基金經理王明旭相對偏好盈利穩定增長的白馬龍頭股,幾乎不買高估值的小股票;持倉集中于大金融和大消費,階段性配置景氣向上的周期股增加組合的彈性。廣發內需增長上半年實現回報45.06%,同類基金中排名第1。

  成長投資部 由劉格菘擔任部門總經理,基金經理的平均證券從業年限超過10年,平均管理年限超過4年。他們選標的時最看重企業的成長性,偏愛在中長期成長趨勢確定的行業中精選公司治理較好、護城河比較寬、增速較高的成長股作為重倉標的。

  廣發創新升級基金經理劉格菘堅定看好科技成長股,他在2018年末即配置自主可控、醫療服務、新能源等板塊龍頭。該基金上半年回報超過35%,同類基金排名前5%。

  廣發競爭優勢基金經理苗宇喜歡在相對穩定的成長行業中尋找護城河足夠深、具有永續經營價值的好企業,組合持倉集中在消費和醫藥領域的龍頭股。廣發競爭優勢、廣發大盤成長回報分別為47.01%46.17%,分別在同類基金排名第3第2。

  策略投資部 由李巍擔任部門負責人,基金經理的平均證券從業年限超過10年,平均管理年限超過5年。他們信奉一筆成功的投資是以好價格投資好賽道中的好企業,因而,他們重點關注行業生命周期、景氣度以及企業的商業模式,會結合企業內在價值和市場價格進行行業輪動策略。

  其中,李巍鐘愛硬核科技,喜歡在計算機、電子、生物醫藥等新興行業挖掘牛股。廣發新興產業精選上半年回報為34.73%,同類排名前10%。廣發聚瑞混合基金經理費逸偏好至少2-3年業績歷史證明的中盤成長股,組合持倉以醫藥、電子、計算機為主,該基金上半年實現回報40.63%,同類排名前8%。具有多年醫藥研究背景的吳興武將高資產回報率、自由現金流良好、未來空間大賽道長的標的作為底倉品種,其管理的廣發醫療保健股票型基金上半年實現回報45.53%,同類排名第1。

  市場結構分化 三條主線把握行情

  A股上半年震蕩上行,滬指收漲19.45%,深證成指、創業板指漲幅皆超過20%。展望下半年市場,廣發基金旗下多位績優基金經理認為,下半年市場結構將分化,少數優質公司將明顯區別于大部分公司,走出獨立行情。

  廣發內需增長基金經理王明旭分析,下半年影響市場的主要因素有三個:一是宏觀經濟是否能真正見底回升,目前市場預期企業盈利在三季末、四季度初將會好轉;二是全球流動性環境。6月召開的美聯儲議息會議向外界傳遞降息信號,如果美聯儲下半年開始降息,意味著過去持續幾年的全球流動性緊縮周期將告一段落;第三,中美關系的談判進展。

  提及下半年的投資機會,基金經理普遍看好三條主線的結構性行情。一是以消費、醫藥為代表的穩定增長行業;二是受政策扶持的新經濟機會,如5G、新能源、生物醫藥等;三是周期性行業景氣度上行的階段性配置機會,如養殖、光伏、汽車等。

  廣發競爭優勢基金經理苗宇介紹,消費升級和行業集中度提升是消費、醫藥行業保持長期增長的核心因素。其中,白酒、醫療服務等細分領域的優質公司均受益于消費升級。

  廣發創新升級基金經理劉格菘認為,消費板塊中的部分創新藥和醫療器械,將長期受益于中國巨大的人口基數和老齡化趨勢;科技板塊中的自主可控與安全可控是其看好的兩條主線,前者是以華為為代表的龍頭公司產業鏈向國內轉移的需求變化帶動的投資機會,后者是國產電腦、服務器等快速替代帶來的機會。

  廣發新興產業基金經理李巍則表示,金融、消費、醫藥等相對穩定的品種適合作為組合的底倉,計算機、電子、新能源等行業可增加組合彈性。其中,他重點看好生物醫藥、云計算這兩個細分領域,它們的共同點是具有較好的長期成長空間、商業模式比較好、行業景氣度比較高、增長的確定性比較強、受外部因素的影響比較小。

  除了穩定增長的白馬龍頭和科技創新主線外,行業景氣度上行的周期行業,如光伏、養殖等行業也是基金經理看好的階段性配置機會。

  風險提示:本內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人購買基金時應詳細閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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