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跟隨北上資金投A股,中證100指數聚焦核心藍籌

2019-08-05來源:今日頭條

  北上資金動向備受市場關注。廣發證券7月發布的報告顯示,6月北上資金凈流入426億元,凈流入規模前五名的行業是食品飲料、銀行、非銀金融、醫藥生物、家用電器,其中食品飲料行業凈流入規模71億元。截至6月末,外資持股規模排在前五的也是這五大行業,表明其持續偏好金融和消費。

  中證100指數是一只聚焦金融和消費的指數。Wind統計顯示,截至7月30日,金融和消費占比合計67.1%。自2014年7月21日至2019年7月19日的最近5年,中證100指數累計收益率104.77%,年化收益率為15.93%。廣發中證100ETF(512910.SH)是上交所上市的場內ETF,可作為投資者資產配置的選擇。

  北上資金持續超配金融消費

  廣發證券對北上資金投資偏好的分析結果顯示消費及金融行業流入量居前。今年上半年,北上資金累計凈流入前五的行業是銀行、醫藥生物、家用電器、非銀金融、房地產。從存量配置的行業來看,截至6月末北上資金持股規模前五行業分別為食品飲料、非銀金融、家用電器、銀行和醫藥生物。其中,食品飲料持股規模仍然位居各行業第一,配置比例達20.78%。

  廣發基金指數投資部負責人羅國慶介紹,北上資金的行業配置集中在金融和行業,個股選擇體現四個特點:大市值、高ROE、高股息率、中低估值。例如,外資偏好的三分之二標的估值在30倍以下。根據對外資過往投資偏好的研究,金融和消費行業有望繼續獲得青睞,優質企業的定價或進一步提升。

  一方面,根據北上資金的選股標準,他們挑選的企業以白馬龍頭為主,企業在多年的發展中已確立規模優勢和深厚的護城河,具備較穩定的盈利能力。例如,消費品的龍頭公司在品牌、渠道、產品、研發等方面形成了“強者恒強”的馬太效應,企業可以通過加大研發投入提升產品質量,提高毛利率水平,獲得更高的市場份額。

  另一方面,市場環境和投資者結構也有利于龍頭企業的定價提升。近幾年,A股市場結構分化:一是優質的核心資產獲得越來越多資金的關注;二是投資者結構發生變化,外資持續流入,對A股的影響力逐步提升。據Wind統計,截至7月31日,滬深港通北向資金自開通以來累計流入額達到7501.27億元,今年合計流入1083.93億元。

  羅國慶認為,中長期來看,以大金融和大消費為主的行業龍頭股有望繼續成為外資配置的首選,相關標的定價或進一步提升。對于沒有充裕的時間和精力研究企業的投資者來說,可以選擇中證100指數作為投資工具。

  中證100指數:聚焦核心藍籌

  中證100指數是從滬深300指數樣本中挑選規模最大的100只股票組成樣本,反映的是滬深市場100家大市值公司的整體表現。Wind統計顯示,截至7月30日,中證100以30.33%的漲幅在11只中證規模指數中排第1,滬深300以28.55%的漲幅排第3。2016年以來,僅有3只中證規模指數上漲,中證100以22.54%的漲幅排第1位,滬深300指數以3.74%的漲幅排第2。

  羅國慶分析,中證100指數具有大盤價值、高股息率、高凈資產收益率、低估值的特點,與北上資金的選股標準比較吻合。首先,中證100指數成分股呈現大盤價值特征。截至7月30日,中證100指數個股平均市值2655億元;指數市盈率(TTM)為11.51倍,滬深300指數估值為12.46倍;股息率(近12個月)為2.71,高于滬深300指數2.40的水平。其次,中證100指數成分股覆蓋行業龍頭。既包含滬市大盤代表的中國平安、貴州茅臺、招商銀行等龍頭企業又包含深市藍籌的格力、美的等行業巨頭。

  第三,中證100指數聚焦大金融和大消費。Wind統計顯示,截至7月30日,銀行、保險、證券占比為23.1%、13.6%、8%;飲料制造、白色家電、食品加工行業、化學制藥占比為9.9%、6.5%、3.6%、2.4%,大金融、大消費合計67.1%。

  廣發基金布局了跟蹤中證100指數的ETF和聯接基金。廣發中證100ETF(512910)在上交所上市,場內投資者可以通過證券賬戶買賣。該基金還配置了聯接基金,廣發中證100ETF聯接(A類:007135,C類:007136),C類持有30天以上免贖回費,收取0.10%/年的銷售服務費。長期看好該指數的投資者,可以選擇A類份額定投,中短期投資者建議優先選擇整體費率較低的C類份額。

  風險提示:本內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人購買基金時應詳細閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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